却说诸葛孔明初番释放蛮王孟获，蜀军众将皆大惑不解，齐聚中军帐下，纷纷进言：“丞相，孟获乃南蛮诸部之首恶，其“蛮王霸意”深植人心，是南中祸乱之根源。今日好不容易将其生擒，若就此除去，则南中可迅速安定，我等亦可早日班师，休养“军士锐气”。丞相为何反将这头猛虎放归山林，留下无穷后患？”其言语间，充满了对孔明此举的疑虑与不解。
孔明闻言，只是抚须淡然一笑，其“智慧之意”深邃如海，令众将难以揣测：“诸位将军之忧，亮已知晓。然擒杀孟获一人，易如反掌，不过是探囊取物罢了。但南蛮各部，人心桀骜，其“原始信仰”根深蒂固，若只以强力弹压，斩其首领，其‘反抗之意’必然愈演愈烈，今日平定，明日复叛，永无宁日。唯有彻底降伏其心，令其从“心意”深处真正臣服于大汉天威与仁德，方能保南疆长治久安，使此地“生灵之气”得以滋养，而非徒增“怨煞之气”。此事，急不得。”
众将听孔明如此说，虽然仍觉不甚稳妥，但见丞相胸有成竹，其“决断之意”不可动摇，也不好再多言。
再说那孟获，被释放之后，一路奔行，行至泸水之畔，恰好遇到先前被蜀军击溃的残余蛮兵。这些蛮兵如丧家之犬，正在泸水南岸徘徊，探听大王消息，忽见孟获安然返回，无不又惊又喜，纷纷上前拜伏于地，七嘴八舌地问道：“大王！您是如何逃出汉军魔掌的？我们都以为……以为您已遭不测了！”其“庆幸之意”与“悲惶之意”交织。
孟获为了维持自己的“蛮王威严”，自然不肯说出实情，便编造谎言道：“哼！那诸葛亮将本王囚于帐中，本王趁其不备，暗运‘图腾神力’，挣脱枷锁，徒手便格杀了十余名看守的汉兵！然后乘着夜黑风高，杀出重围。行至途中，又恰巧遇到一哨巡逻的汉军骑兵，本王大发神威，亦将他们尽数斩杀，夺了这匹好马，方才得以脱身回还！”他拍了拍孔明赠送的马匹，其“吹嘘之意”溢于言表。
众蛮兵哪里知道其中真相，听闻大王如此神勇，于万军之中杀出生路，无不拜服，其“崇拜之意”更甚。于是，众人簇拥着孟获，寻了些残破船筏，渡过了波涛汹涌的泸水，在南岸择地重立寨栅。孟获立刻派遣心腹，前往各处洞寨，会集先前被遣散的酋长和逃回的蛮兵。不几日，竟又陆续招聚了十余万兵马，其“军容之盛”，竟似不减先前。
此时，先前被孔明释放的董荼那、阿会喃二位洞主，已各自回到自己洞中。他们本就畏惧孔明神威，又感其不杀之恩，其“归顺之意”已萌。孟获却派人持其“蛮王令符”，强行征召二人前来会盟。二人心中虽百般不愿，但惧怕孟获的“残暴手段”与部落间的“旧日盟誓压力”，只得硬着头皮，各引本部洞兵前来相助。
孟获见兵力复集，信心又起。他传下号令，对众酋长说道：“本王已经识破诸葛亮的奸计了！那厮诡计多端，最擅长的便是以奇谋诱敌。此番我等不可再与他正面野战，否则必然又中他的诡计，白白损耗我南中勇士的‘精锐煞气’。他汉军千里迢迢从川中赶来，本就人困马乏，其‘水土不服之气’渐生。况且眼下已是五月酷暑，我南中之地，暑气蒸腾，‘炎毒之气’弥漫，他们那些身披重甲的汉兵，如何能在此地长久驻扎？我等只需倚仗这泸水天险，将所有船只筏子都收到南岸，沿江遍筑土城，深挖沟壑，高筑壁垒，以逸待劳。看那诸葛亮没有船只，面对这汹涌的泸水天险，又能有何良策！”其言语间，充满了对“地利之固”的自信。
众酋长皆深以为然，认为此计甚妙。于是，在孟获的统一指挥下，蛮兵将泸水南岸所有船只筏子尽数收拢扣押，并沿江一带，利用山崖险峻之处，迅速修筑起一道道坚固的土城。城上高竖敌楼，楼中遍布弓弩手，更储备了大量炮石滚木，做好了长期坚守的准备，其“固守之意”十分坚决。各洞所需的粮草，亦由其本洞负责供给，源源不断地运至前线。孟获见防线布置得固若金汤，自觉万无一失，心中坦然，不再忧虑，每日在寨中与众酋长饮酒作乐，只等蜀军知难而退。
却说孔明提兵大进，蜀军前锋已抵达泸水北岸。哨马飞报孔明：“启禀丞相，泸水南岸，并无一只船筏可见。江水汹涌，水势湍急，难以徒涉。隔岸一带，蛮兵已筑起连绵土城，皆有重兵把守，其‘防御之气’极为森严。”
此时正值五月中旬，南方天气愈发炎热，暑气逼人，江边更是湿热难当，“毒瘴之气”隐隐弥漫。蜀军将士穿着厚重的衣甲，酷热难耐，不少人体内“火气”上升，已有士卒中暑倒下。
孔明亲自来到泸水岸边，仔细观察了对岸蛮兵的防务，又体察了江水的水文气候，其“天人感应之意”已有所察。他回到中军大帐，召集诸将议事，传令道：“如今孟获那厮，仗着泸水之险，屯兵南岸，深沟高垒，摆出死守之势，欲以‘地利人和’来耗我军‘远征之气’。吾既已提兵至此，岂能无功而返，空耗‘国运民力’？诸位将军可各引本部兵马，暂时后退，依山傍树，寻觅林木茂盛、地势阴凉之处，与我暂且安营扎寨，休养士卒，躲避这酷烈的‘暑毒煞气’。”
于是，孔明派遣行军教授吕凯，离泸水岸边约百里之遥，寻到一处山谷环抱、林木葱郁、溪流潺潺的阴凉之地。在此处依照“四象五行之理”，分设青龙、白虎、朱雀、玄武四个大寨。命王平守青龙寨，引东方“甲木生发之气”；张嶷守朱雀寨，引南方“丙火炎上之气”；张翼守白虎寨，引西方“庚金肃杀之气”；关索守玄武寨，引北方“壬水润泽之气”。四寨互为犄角，暗合阵法，内外皆搭建草棚，遮蔽日光，供马匹将士乘凉休憩，以避暑毒侵袭。
参军蒋琬见孔明如此安排营寨，心中不免有些忧虑。他私下向孔明进言道：“丞相，恕属下直言。某观吕凯先生所选的这几处营寨之地，虽然阴凉，却皆依山傍林，颇为隐蔽。这不禁让属下想起昔日先帝夷陵兵败，亦是因营寨连绵，依傍林木，才为陆逊火攻所趁，以至大汉‘元气’大损。倘若那孟获派遣一支奇兵，偷渡泸水，前来劫寨，亦用火攻之计，我等又当如何解救？此地林木繁茂，一旦火起，其‘火煞之气’蔓延，后果不堪设想！”其“谨慎之意”与“忧虑之意”溢于言表。
孔明听罢，却是微微一笑，摇着羽扇道：“公琰（蒋琬字）不必多虑。昔日夷陵之败，乃天意与人事交错所致。今日此地，吾自有妙算，定不会重蹈覆辙。那孟获，尚无陆逊那般‘洞察全局之意’与‘决断奇袭之勇’。”蒋琬等人见孔明神情淡定，似有把握，虽然仍不解其深意，却也不敢再多问。
数日后，忽有探马飞报，说朝廷派遣中护军马岱，押解一批专为南征特制的“祛暑清瘴灵药”以及大批粮草，前来军前交割。孔明闻报大喜，立刻命马岱入帐参见。
马岱参见已毕，一面命人将带来的米粮药材，依照孔明指示，分派往四寨。孔明仔细询问了朝中近况，以及后主刘禅的“安康之意”，随即话锋一转，问道：“贤侄此番前来，带来多少兵马随行？”
马岱恭敬答道：“回禀丞相，末将此行，奉陛下之命，带来了三千名精锐的‘虎步禁军’，皆是百战余生，‘忠勇之气’充沛之士。”
孔明微微颔首，道：“甚好。我南征大军，连番征战，士卒颇为疲惫，其‘锐气’亦有所消耗。如今正需一支生力军，不知贤侄麾下这三千虎贲，可愿为国效力，担当前驱重任？”
马岱朗声道：“皆是为大汉效命的军马，何分彼此？丞相若有用得着末将之处，末将与麾下将士，虽粉身碎骨，亦万死不辞！”其“忠勇之意”慷慨激昂。
孔明赞许地点点头：“好！有贤侄此言，本相便放心了。如今那孟获拒守泸水南岸，我军苦无舟船渡河。所谓‘兵马未动，粮草先行’，若能先断其粮道，使其军心自乱，则南岸坚城，不攻自破矣。”
马岱问道：“丞相，那泸水南岸皆是蛮兵营寨，更有土城天险，我军又无船只，如何能断其粮道？”
孔明取过《平蛮指掌图》，指着其中一处道：“贤侄请看，从此地往东南方向约一百五十里，乃是泸水下游的一处名为‘沙口’的渡口。据吕凯先生勘察，以及土人回报，此处江面较宽，水流相对平缓，且河床中多有沙洲浅滩，可以设法扎起木筏偷渡。你可亲提本部三千‘虎步军’，并带上熟悉水性的工匠，星夜赶往沙口，扎筏渡水。渡过之后，依此图所示，直插蛮兵运粮洞寨的后路，占据‘夹山峪’这处咽喉要道。此地乃是各洞蛮兵运粮北上的必经之路，一旦被我军占据，蛮兵粮道立断。而后，你可设法联络先前被我释放的董荼那、阿会喃二人，若他们尚存‘反正之意’，便可为我军内应。此事关系重大，只许成功，不许失败！”
马岱听令，精神大振，欣然领命而去。他点起本部三千精兵，又带上随军工匠及向导土人，连夜赶往沙口。到达之后，查看水情，果然如孔明所言，此处水势较缓，河中多有浅滩。马岱急于立功，见水深处不过齐腰，便命军士大半不必等待扎筏，直接脱去衣甲，徒步涉水而过。
然而，这些蜀兵刚刚走到江心，忽然一个个皆感头晕目眩，四肢无力，随即纷纷栽倒在江中。马岱大惊失色，急忙命岸上未下水的军士抢救。那些落水军士被救上岸时，已是口鼻出血，浑身皮肤呈现诡异的青黑色，眼看便没了气息。转眼之间，竟死了百余人！马岱骇然，不敢再强行渡水，连夜率兵退回，将此骇人情状禀报孔明。
孔明闻报，眉头紧锁，其“凝重之意”遍布眉宇。他立刻唤来随军的永昌郡向导土人细细盘问。那土人禀告道：“启禀丞相，此事小的知晓。如今天气炎热，泸水之中常有‘毒瘴之气’郁结。白日里日头暴晒，水温升高，水中毒气便会蒸腾而起，融入江水之中。此时若有人渡水，或饮用此水，便会立中其毒，轻则昏迷，重则毙命。此乃泸水特有之‘水毒’，厉害非常。若要安全渡过，必须等到夜深人静，水温下降，江面起雾之时，那‘毒瘴之气’才会沉寂不起。届时，军士需得饱食之后，迅速渡过，方可保无虞。”
孔明听罢，恍然大悟，暗道自己只顾了水流缓急，却忽略了这南中特有的“瘴毒之害”，险些误了大事，心中亦有些“自省之意”。于是，他重赏了那名土人，令其亲自引路，再挑选了五六百名身强体壮、水性精熟的军士，跟随马岱再次前往沙口。
这一次，马岱依照土人指点，命军士在岸边砍伐树木，迅速扎起数十面木筏。等到夜半三更，江面果然起了薄雾，水温也变得冰凉。蜀军将士饱餐战饭之后，乘着木筏，悄无声息地向对岸划去。这一次，果然安然无事，顺利渡过了泸水。
马岱留下数百人守护渡口，接应后续，自己则亲率二千余名精壮“虎步军”，由土人引路，依照孔明所授《平蛮指掌图》的指引，悄然绕过蛮兵南岸的几处前哨营寨，直奔蛮兵运粮总路口——夹山峪而来。那夹山峪，果如其名，乃是两座高山夹峙之间的一条狭窄通道，中间只有一条仅容一人一马勉强通过的小路，地势险要无比，乃是锁钥之地，其“地脉煞气”亦颇为浓郁。
马岱指挥军士，迅速抢占了夹山峪的有利地形，伐木立栅，构筑起坚固的营寨，将这条运粮通道牢牢卡死，其“断喉之意”昭然若揭。那些负责运粮的洞中蛮人，对此毫不知情，依旧如往常一般，押解着粮车，慢悠悠地向夹山峪而来。刚一进入峪口，便被埋伏在两侧的蜀军弓弩手一阵猛射，登时人仰马翻。马岱亲率“虎步军”从正面杀出，其“破袭之气”凌厉。那些运粮蛮兵哪里是精锐蜀军的对手，片刻间便被杀散，百余辆装满米粮肉干的粮车，尽数被蜀军夺下。侥幸逃脱的蛮人，连滚带爬地逃回孟获大寨，将粮道被断的惊人消息禀报。
此时的孟获，正在大寨之中，与众酋长日日饮酒作乐，不理军务。他坚信凭借泸水天险和坚固的土城，蜀军绝难渡过，其“懈怠之意”与“侥幸之心”并存。他对众酋长夸口道：“本王若与那诸葛亮在平地旷野对阵，或许真要忌惮他三分，怕中了他的奸计。但如今我等倚仗这泸水天险，深沟高垒，以逸待劳。他汉兵受不了这南中的酷暑与‘瘴疠之气’，必然撑不了多久，便会不战自溃，狼狈退走。到那时，本王再与诸位酋长，率领我南中勇士，随后掩杀，定能将那诸葛亮生擒活捉，一雪前耻！”说罢，得意忘形，呵呵大笑。
正当孟获得意之际，忽然阶下一名较为谨慎的酋长出班奏道：“大王，那泸水下游的沙口之处，水势较缓，倘若蜀兵从那里偷渡过来，深入我境，恐对我等极为不利。依小人之见，还是应当分拨一支兵马，前往沙口驻守，以防万一。”其“谨慎之意”倒是难得。
孟获闻言，却是嗤之以鼻，大笑道：“哈哈哈！你这厮是本地土人，如何反而不知我泸水之厉害？本王正巴不得那些不知死活的汉兵去渡那沙口之水！他们只要敢下水，便休想活着上岸，正好省了本王一番力气！”
那酋长仍不放心，又说道：“大王，话虽如此，但倘若有我南中叛徒，将夜间渡水之法告知汉人，那又当如何？不怕一万，只怕万一啊！”
孟获不耐烦地摆了摆手，其“狂妄之意”更甚：“不必多疑！我南中境内之人，深受本王恩泽，哪个敢背叛本族，去帮助外来的敌人？绝无此种可能！”
他话音未落，便有亲兵神色慌张地跑入帐中，大声禀报道：“启禀大王！大事不好！蜀……蜀军不知有多少人马，已于昨夜暗中渡过了泸水，占据了夹山峪，截断了我军粮道！为首的蜀将，打着‘平北大将军马岱’的旗号！”
孟获听了前半句，心中一惊，但听到领兵的只是一个名不见经传的马岱，又放下心来，冷笑道：“哼，区区一个马岱，黄口小儿，有何惧哉！本王帐下勇士如云，随便派一人去，便可取其首级！”当即派遣副将忙牙长，便是先前与王平交手的那员蛮将，令他带领三千精锐蛮兵，火速赶往夹山峪，务必夺回粮道。
却说马岱早已探知忙牙长率兵杀来，遂将二千“虎步军”在夹山峪前的开阔地带摆开阵势，其“迎战之意”昂扬。两军对圆，忙牙长纵马出阵，舞动截头大刀，直取马岱。马岱夷然不惧，拍马挺枪相迎。二人战马相交，只一个照面，马岱觑个破绽，大喝一声，手中长枪犹如毒龙出水，快如闪电，正中忙牙长心窝！忙牙长惨叫一声，翻身落马，当场毙命。其“勇悍之气”在马岱精妙的“枪术之意”面前，不堪一击。
主将阵亡，蛮兵顿时大乱，被马岱率军一阵冲杀，死伤枕藉，狼狈逃回大寨，向孟获细说了战败的经过，以及马岱如何“枪挑上将”的威风。孟获闻言，又惊又怒，没想到一个小小的马岱，竟也如此勇猛。他强压怒火，环视帐下诸将，喝问道：“如今那马岱小儿挡我粮道，嚣张至极！你们谁敢替本王前去，斩杀此獠，夺回夹山峪？”其“督战之意”十分严厉。
话音未落，董荼那自人群中走出，躬身道：“大王，末将愿往！定将那马岱的首级取来，献于大王帐下！”他先前被孔明释放，心中本就怀有“感恩之意”，此刻见孟获点将，不愿再坐视南中生灵涂炭，便主动请缨，想借此机会，另作打算。
孟获大喜，立刻拨给董荼那三千兵马，命他即刻出发。随即，孟获又恐蜀军再从沙口渡河，便又派遣另一位洞主阿会喃，也带领三千兵马，前往沙口防守，务必不能让一个汉兵再踏上南岸一步。
再说董荼那带领蛮兵，来到夹山峪下寨。次日，马岱依前引兵前来挑战，其“挑战之意”与昨日一般无二。董荼那军中，有不少士卒认得马岱正是昨日阵斩忙牙长的蜀将，更有一些是先前被孔明释放之人，此刻见到蜀军，心中“畏惧之意”与“复杂之情”交织。
马岱纵马来到阵前，见对阵主将乃是董荼那，不由得勃然大怒，厉声大骂道：“董荼那！你这无情无义、背恩负义的无耻之徒！我家丞相何等仁德，饶了你的性命，放你归洞，你非但不思报答，反而又助纣为虐，甘为孟获鹰犬，与我大汉为敌！你难道就不觉得羞愧难当，无颜立于这天地之间吗！”其骂声中充满了“道义之斥”。
董荼那被马岱一番痛骂，揭破心事，登时羞愧满面，无地自容，其“反叛之意”与“羞愧之意”在心中激烈交战。他本就对孟获不满，又受过孔明大恩，此刻被马岱当众喝骂，更是无言以对，竟然不发一言，也不出战，默默地拨转马头，率兵退回了营寨。
马岱见状，也不追赶，只是率军在阵前耀武扬威一番，痛骂孟获不仁，彰显蜀军“正义之师”的形象，然后才收兵回营。
董荼那回到孟获大寨，向孟获禀报说：“大王，那马岱武艺高强，枪法如神，末将实在抵敌不住，故而暂且退回。”其“敷衍之意”十分明显。
孟获一听，登时勃然大怒，拍案而起，厉声喝道：“放屁！本王早知你这厮受过诸葛亮的恩惠，心中早已怀有‘异志’！今日你临阵不战而退，分明是故意卖阵与汉军，暗通款曲！来人啊！将这吃里扒外的叛徒与我拖出去斩了！”其“暴怒之意”令帐中酋长噤若寒蝉。
众酋长见孟获真要杀人，慌忙上前，七嘴八舌地苦苦哀求，再三替董荼那求情。孟获余怒未消，但也不好驳了众酋长的面子，这才免了董荼那的死罪，却下令将其重打一百军棍，打得皮开肉绽，然后叱令拖回本寨养伤，其“惩戒之意”十分严厉。
诸多与董荼那交好的酋长，见他被打得如此凄惨，皆义愤填膺。他们悄悄来到董荼那帐中探望，纷纷说道：“董元帅，我等虽然生于蛮荒之地，但也知晓礼义廉耻。我们南中各部，与中原汉人素来并无深仇大恨，汉人朝廷也未曾主动侵犯过我们。如今皆是因为孟获这厮，野心勃勃，势力又大，强逼我等一同造反，才落得如此地步！想那诸葛孔明，神机妙算，连曹操、孙权那等英雄人物都对他忌惮三分，何况我等这些蛮荒小邦？况且，我等前番被俘，皆受过他的活命之恩，至今尚未报答。依我等之见，不如拼死一搏，联手杀了孟获那厮，然后去投奔孔明丞相，或许还能保全我们洞中百姓，免遭战火涂炭之苦！”其“反叛之心”已然明确。
董荼那听了众人的话，心中也是百感交集，问道：“不知诸位心中，究竟是如何计较？”
内中有不少原先一同被孔明释放的酋长，闻言立刻齐声应道：“我等愿随元帅，共举大事！宁死不愿再受孟获驱使，与汉军为敌！”其“决绝之意”十分坚定。
于是，董荼那心意已决。他强忍伤痛，手提钢刀，在其心腹酋长的簇拥下，带领百余名最为悍勇的亲兵，趁着夜色，直奔孟获中军大帐而去，其“刺杀之意”如箭在弦。
此时，孟获因董荼那之事，心中郁闷，正在帐中喝得酩酊大醉，人事不省。董荼那等人持刀闯入大帐，帐下只有两名孟获的亲信将领侍立在旁。董荼那以刀指着二人，厉声道：“你二人亦曾受过诸葛丞相活命之恩，难道忘了吗？如今孟获倒行逆施，残暴不仁，正是我等报效丞相，为民除害之时！”
那两名将领本就对孟获心存不满，又确实受过孔明恩惠，见董荼那率众前来，已知其意，便也拔出兵器，说道：“不须董元帅动手，我二人亦早有此意！今日便生擒这孟获匹夫，去献与诸葛丞相，以赎前愆！”
于是一众人等，一拥而入内帐，将烂醉如泥的孟获不费吹灰之力便捆绑结实。随即，连夜押解到泸水岸边，寻了船只，渡过泸水，径直来到北岸蜀军大营，先派人入内，报知孔明。
却说孔明早已通过潜伏在蛮兵中的细作，多是先前被释放，心存感激的蛮人，探知了此事。他当即秘密传下号令，教各寨将士整顿军器，暗中戒备，却不声张。只教那些为首的酋长，将孟获押解入中军大帐，其余参与的蛮兵，皆令他们先回自己临时营地听候调遣，以免人多嘴杂，发生变故，其“谨慎之意”可见一斑。
董荼那率先进入中军大帐，拜见孔明，将如何设计擒获孟获的经过，以及众酋长“归顺之心”详细述说了一遍。孔明听罢，对董荼那等人重加奖赏，又用温言好语抚慰一番，命他们先下去歇息，自有封赏。待董荼那等人退下之后，孔明这才命刀斧手将孟获推入帐中。
孔明看着被绑得如粽子一般的孟获，微笑道：“孟获，你前番曾有言在先，说只要本相能再次将你擒获，你便肯真心降服。今日之事，你又作何解释？”其言语间带着一丝“戏谑之意”。
孟获兀自嘴硬，强辩道：“哼！此番被擒，非是你诸葛亮用兵之能也！乃是我自己一时不察，用人不当，手下之人自相残害，反戈一击，才落得如此下场！与你何干？我如何肯就此心服！”其“不甘之意”依旧浓烈。
孔明听了，也不生气，反而大度地说道：“好好好！你既然还是不服，本相今日便再放你回去一次，如何？”
孟获闻言，眼中闪过一丝难以置信的光芒，随即又升起一股“顽抗到底之意”，昂然道：“丞相！我孟获虽然是蛮夷之人，却也颇知兵法，讲究信用！若丞相当真有此等‘包容天地之气概’，肯放我回洞中，我孟获对天发誓，定当重新整顿本部兵马，与丞相光明正大地再决一场胜负！若到那时，丞相还能凭真本事再将我擒获，我孟获便倾心吐胆，彻底归降，并约束南中各部，永不复叛！绝不敢再有丝毫改移！”
孔明正色道：“孟获，你要记住今日之言。此番若是再生擒于你，你若再敢食言不服，本相便再无宽恕之理，必将你明正典刑，以儆效尤！”说罢，命左右武士上前，解去孟获身上的绳索，依旧如同上次一般，赐予酒食压惊，并让他列坐于帐下，与其共同饮宴，其“胸襟之广”令人叹服。
席间，孔明举杯对孟获道：“本相自出茅庐以来，辅佐先帝，南征北战，攻无不克，战无不胜，所到之处，无不望风披靡。不知你这蛮邦之人，为何偏偏如此执拗，不肯归顺天朝，共享太平？”其言语间，带着一丝“劝诫之意”。
孟获低头不语，只是闷头喝酒，心中却是思绪万千，既惊叹于孔明的胆魄与智谋，又对汉军的强大“军威”感到震撼，但其“蛮王尊严”与“不屈之心”仍在作祟。
酒过三巡，孔明忽然起身，邀请孟获一同上马，出营巡视。他带着孟获，遍观了蜀军的各个营寨。只见蜀军营寨布置得井井有条，暗合“兵家阵法之意”，旌旗整肃，士气高昂。各营之中，粮草堆积如山，散发着浓郁的“丰足之气”；兵器铠甲，擦拭得雪亮，闪烁着森然的“杀伐寒光”。
孔明指着这一切，对孟获说道：“孟获，你若再不肯归降本相，真乃愚昧之人也！你看我大汉有如此精锐的士卒，如此勇猛的将领，更有如此充足的粮草兵器。我军之‘国力之强’，‘军威之盛’，岂是你小小南中所能抗衡的？你若能早日归降，本相定当上奏天子，不但免你死罪，更会保举你永镇南中，不失王位，让你子子孙孙，长享富贵，庇佑一方生灵。如此厚待，你意下如何？”其言语间，充满了“招降纳叛之诚意”。
孟获听了孔明这番恩威并施的话语，心中已有所动摇，但仍嘴硬道：“丞相……某……某虽有心归降，只是……只是我洞中那些族人部众，他们未必肯真心臣服。若丞相能再放我回去一次，容我亲自去招抚本部人马，统一他们的‘心意’，上下同心，一体归顺，如此方能长久。”其“拖延之意”与“试探之意”并存。
孔明听他如此说，便知他心中已有松动，只是还拉不下“蛮王”的脸面，便欣然应允：“好！本相便再信你一回！”于是，又与孟获一同返回大寨，继续饮酒，直至深夜。孟获起身告辞，孔明竟亲自将他送到泸水岸边，并调拨船只，送他安然返回南岸营寨。
孟获来到自己昔日的营寨，见已空无一人。他心中怒火与羞辱交织，其“复仇之意”再次熊熊燃烧。他立刻潜回自己洞中，先在帐下埋伏好精锐的刀斧手，然后派遣心腹之人，前往董荼那、阿会喃二人的洞寨之中，谎称诸葛孔明有紧急军情使命传达，要请二位洞主速速前往孟获大帐议事。
董荼那、阿会喃二人不知是计，只道是孔明有何吩咐，不敢怠慢，匆匆赶来。刚一进入孟获大帐，还未及开口，便被两旁埋伏的刀斧手一拥而上，不容分说，当场斩杀！孟获恨二人背叛自己，手段残酷，竟将其尸首弃于山涧之中喂养豺狼，其“残忍之意”令人发指。
孟获斩杀了董荼那、阿会喃之后，自觉清除了内患，立刻派遣自己最为亲信的族人，将守把各个隘口，严防汉军再次偷袭。他自己则亲率一支精兵，出了夹山峪，气势汹汹地要寻马岱决一死战，以报前日之仇。然而，他来到夹山峪，却发现蜀军营寨早已人去楼空，连一兵一卒也见不到。急忙抓来附近的土人盘问，那些土人皆说，昨夜蜀将马岱已尽数搬走了所有粮草，悄然渡过泸水，返回北岸大营去了。
孟获扑了个空，心中更是气恼，只得怏怏返回自己洞中。他找到自己的亲弟弟孟优商议对策。孟优此人，亦有几分小聪明，其“狡黠之意”颇得孟获赏识。孟获对孟优如此这般，低声嘱咐了一番。
孟优领了兄长的密计，不敢怠慢，立刻挑选了百余名最为精壮、面貌凶悍的蛮兵，又搜集了大量的金银珠宝、象牙犀角等南中特产，伪装成前来进贡的使者，渡过泸水，大张旗鼓地径直往孔明大寨而来。
孟优一行人马，方才渡过泸水，来到北岸，忽然听得前方鼓角齐鸣，杀声震天！一彪军马早已排开阵势，拦住了去路，为首一员大将，手持长枪，威风凛凛，正是平北大将军马岱！
孟优见状，大吃一惊，暗道不好，莫非计策已被识破？马岱厉声喝问了来意，听闻是孟获派其弟前来进贡，眼中闪过一丝了然的“冷笑之意”，却也不点破，只是下令将孟优一行人暂时安置在营外偏厢，然后立刻派人飞报孔明。
此时，孔明正在中军大帐之内，与参军马谡、行军教授吕凯、长史费祎、参军蒋琬等人，一同商议下一步平定南蛮的方略，其“运筹帷幄之意”充斥整个大帐。忽然帐外侍卫入内禀报，称蛮王孟获派遣其弟孟优，前来进献珠宝。
孔明听罢，嘴角露出一丝难以察觉的微笑，他回头看向马谡，问道：“幼常，你可知这孟优此来，其真实‘意图’究竟为何？”
马谡躬身一礼，答道：“丞相容禀，属下不敢妄自揣测圣意。不过，属下心中确有一些浅见，愿书写于纸上，呈与丞相一阅，看是否与丞相钧意相合。”
孔明欣然应允。马谡取过纸笔，略一沉吟，便在纸上写下数语，然后呈递给孔明。孔明接过一看，只见上面写着“诱敌深入，内应外合，火烧连营，死中求活”十六个字，不禁抚掌大笑起来：“哈哈哈！好一个马幼常！擒拿孟获的计策，本相早已心中有数，正待一一安排下去。你之所见，与本相之‘算计之意’，不谋而合！英雄所见略同啊！”
于是，孔明当即唤入大将赵云，在其耳畔低声分付如此如此。赵云领命，其“领会之意”与“必胜之信念”交织，悄然退下。又唤入大将魏延，亦是低声嘱咐一番。魏延听罢，脸上露出一丝狞笑，其“好战之意”勃发，亦领命而去。随后，孔明又分别唤入王平、马忠、关索等将，皆一一密授机宜。
各路将领受了孔明妙计，皆依照军令，各自领兵，悄然行动去了。孔明这才下令，召孟优入帐参见。
孟优进入大帐，依足礼数，对孔明再三叩拜，恭敬地说道：“启禀丞相，家兄孟获，深感丞相两次活命之天高地厚之恩，感激涕零，无以为报。特命小人搜集了些许本洞出产的金珠宝贝、象牙犀角之类，不成敬意，权作犒赏三军将士之微薄物资。日后待南中平定，家兄定当亲自备下更为丰厚的礼物，前往成都，朝贡天子，以表‘归顺之诚意’。”其言语间，充满了“谄媚之意”。
孔明故作欣喜之色，问道：“哦？令兄如今身在何处？为何不亲自前来？”
孟优连忙答道：“启禀丞相，家兄为感丞相天恩，又念及先前所献礼物菲薄，心中有愧，特意亲自前往我南中腹地的银坑山中，去搜集更为珍奇的宝物，如夜明之珠、火浣之布等，欲献与丞相。少时便可返回，亲自拜见丞相，聆听教诲。”其“谎言之意”编得滴水不漏。
孔明又问道：“你此行带来了多少人马随行？”
孟优躬身答道：“小人不敢多带随从，以免惊扰丞相大军。只是带了随行百余人，皆是负责搬运货物的力夫而已，并无‘战斗之兵’。”
孔明闻言，便命将那些随行蛮兵尽数唤入帐中观看。只见那些蛮兵，果然如孟优所言，皆是身材高大，孔武有力之人，但一个个青眼黑面，黄发紫须，耳朵上带着硕大的金环，蓬头垢面，赤着双脚，身上散发着浓烈的“蛮荒野性之气”，与寻常汉人迥异。孔明见状，却丝毫不以为意，反而下令将这些蛮兵与孟优一同，随席而坐，命帐下诸将殷勤劝酒，好生款待，其“大度包容之意”，令孟优等人暗自心惊。
却说蛮王孟获，在其洞中大帐之内，坐立不安，焦急地等待着孟优那边的回音。忽然有探马飞报，说孟优派了两名心腹之人，星夜返回报信。孟获急忙唤入盘问。那二人禀告道：“启禀大王，二大王（指孟优）已成功将礼物献与诸葛亮。诸葛亮见了大喜过望，竟将二大王与随行的一百余名勇士，尽数请入中军大帐，杀牛宰羊，大排筵宴，盛情款待，其防备之心已然松懈！二大王命我二人星夜赶回，密报大王：今夜二更时分，我等在蜀营之中放起大火为号，大王便可尽起大军，里应外合，定能一举攻破蜀寨，生擒诸葛亮，成就大功！”其言语间，充满了“兴奋之意”。
孟获听闻此信，不由得喜形于色，其“复仇之意”与“贪功之心”交织，他立刻点起三万最为精锐的蛮兵，分为三队。又唤来各洞酋长，分付道：“诸位将军，今夜成功与否，在此一举！各军将士，务必尽数携带火把、硫磺、硝石等引火之物。待到蜀军营寨之时，一见我中军帐后火起，便立刻四面放火，制造混乱。本大王将亲率敢死之士，直捣中军，生擒诸葛亮，以雪前耻！”
诸多蛮将听了孟获的计划，皆摩拳擦掌，其“嗜血好战之意”高涨，纷纷领命而去。
待到黄昏时分，夜色渐浓，三路蛮兵借着夜幕的掩护，悄悄渡过了泸水，向着蜀军大营潜行而来，其行动间，充满了“偷袭之意”。孟获则亲自带领着百余名最为心腹、武艺高强的蛮将，杀气腾腾，直奔孔明中军大寨而来。
一路之上，竟是出奇的顺利，连一个巡逻的蜀兵也没有遇到，蜀军营寨之中，也是一片寂静，仿佛所有人都已沉睡。孟获心中虽然略过一丝“不安之意”，但旋即被即将到来的“大胜”的兴奋所取代。他率领众将，催马如风，径直闯入蜀军寨门。然而，眼前的一幕却让他如坠冰窟——整个营寨空空如也，竟连一个蜀兵的影子都看不见！只有风吹动着营帐，发出呜呜的声响，其“空寂之意”令人毛骨悚然。
孟获心中大叫不好，知道已中诸葛亮的奸计，但仍抱着一丝侥幸，催马直撞入中军大帐。只见大帐之内，灯烛倒是点得荧煌通明，然而，蜀军将帅却一个也无，只有其弟孟优，以及那百余名随他前来的蛮兵，横七竖八地醉倒在酒席之间，一个个鼾声如雷，人事不省。
原来，孟优等人入帐之后，孔明早已安排马谡、吕凯二人负责款待。这二人何等聪明，假意与孟优等人推杯换盏，殷勤劝酒，又命随军的乐人歌舞助兴，搬演各种杂耍戏剧，将孟优等人灌得酩酊大醉。更在酒中，悄悄下入了孔明特制的“迷魂之药”，此药无色无味，入酒即化，饮下之后，片刻便会昏睡不醒，浑如醉死一般。
孟获闯入帐中，连声呼唤，那些蛮兵中，偶有几个酒量稍好、药力未曾完全发作之人，勉强睁开一丝醉眼，见到孟获，却已说不出话来，只能虚弱地指了指自己的口，便又昏睡过去。
孟获至此，方才彻底明白，自己又一次彻头彻尾地中了诸葛亮的算计，其“懊悔之意”与“绝望之意”充斥胸膛。他急忙命人将孟优等人弄醒，然而药力深厚，一时难以解除。他正待指挥残兵，奔回自己中路大队，企图夺路而逃，忽然听得帐外喊杀声四起，火光冲天！四面八方，无数蜀军如同潮水般涌现，将整个空寨团团围住！无数火把将黑夜照耀得如同白昼，一支彪悍的蜀军已如猛虎般杀到近前，为首一将，正是王平！其“截杀之意”如钢刀般凌厉！
孟获大惊失色，不敢恋战，急忙调转马头，向着自己左翼军的方向狂奔而去。然而，他刚刚奔出不远，便见左翼方向也是火光熊熊，杀声震天，一支蜀军早已截断去路，为首大将，正是手持大刀的魏延！其“断路之意”狠辣异常！
孟获魂飞魄散，只得又慌忙转向右翼，试图从右方突围。然而，右翼方向同样是火光冲天，喊杀声惊天动地，又一支蜀军如神兵天降，挡住了他的去路，为首一员银甲小将，白马银枪，英气勃勃，正是常山赵子龙赵云！其“包抄之意”密不透风！
王平、魏延、赵云三路蜀军，从三个方向同时合围，将孟获的残余人马死死困在核心，四面楚歌，上天无路，入地无门。孟获眼见大势已去，心知再不逃走，便要与这些残兵一同葬身此地。他心一横，也顾不得什么“蛮王尊严”了，大喝一声，拼尽全身“图腾之力”，挥舞双剑，硬生生从包围圈最薄弱的一处杀开一道缺口，也顾不得身边那些忠心耿耿的蛮兵，独自一人，匹马单枪，不辨方向，只顾着向泸水岸边狂奔而去，其“求生之意”已到极致。
他狼狈不堪地逃到泸水岸边，正见江面上影影绰绰，有数十个蛮人装束的兵士，正驾着一艘小船，向岸边划来。孟获大喜过望，以为是自家部落前来接应的兵马，急忙高声呼喊，令他们速速靠岸。
那些“蛮兵”果然听从他的呼唤，将小船划到岸边。孟获连人带马，刚刚狼狈不堪地跳上小船，还未来得及喘口气，忽然听得船上一声号令炮响！船上那数十名“蛮兵”瞬间变脸，动作迅捷无比地抽出了藏在身上的绳索套杆，一拥而上，七手八脚地便将孟获再次捆绑得结结实实！
原来，这些所谓的“蛮兵”，竟是马岱受了孔明妙计，亲率本部精锐“虎步军”士卒，巧妙伪装而成！他们早已在此处设下埋伏，专门等候孟获自投罗网，其“诱敌之计”天衣无缝！
于是，孔明下令招安那些被围困的蛮兵，降者不计其数。孔明依旧采取怀柔政策，对所有降兵一一抚慰，发放粮草，并不加以杀害，只将其兵器收缴，然后便放他们各自归家，其“仁德之名”再次传遍南中。随即，又命人扑灭了各处余火。
须臾，马岱已将生擒的孟获押解至中军大帐；赵云亦将昏睡未醒的孟优擒获带来；魏延、马忠、王平、关索等将，也将那些跟随孟获前来劫营的各洞酋长，尽数擒获，一并解到帐下。
孔明看着被第三次押到自己面前的孟获，指着他，似笑非笑地说道：“孟获啊孟获！你先前令你兄弟孟优，假借进献珠宝之名，行诈降之计，却又如何能瞒得过本相的这双眼睛！如今，你已第三次被我擒获，这一次，你可心服了？”
孟获满面羞惭，却依旧强项道：“哼！此番又非你之能！皆因此乃吾弟孟优贪图口腹之欲，不慎误中了你的毒酒之计，坏了我的大事！倘若我亲自率兵前来，孟优再以兵马内应，必然可以大功告成！此乃天亡我也，非是我孟获用兵不如你！如何肯心服！”其“顽固之意”令人哭笑不得。
孔明听罢，沉吟片刻，问道：“如今已是第三次了，你为何还是不肯心服？”
孟获低垂着头，半晌无语，似是无言以对，又似是心中不甘。
孔明见状，忽然又是一笑，道：“也罢！本相今日，便再放你兄弟二人回去一次！”
孟获闻言，猛地抬起头，眼中充满了难以置信与一丝狂喜，大声道：“丞相！丞相若当真肯再放我孟获兄弟二人回去，容我收拾家下所有亲族部曲，和丞相堂堂正正，真刀真枪地再大战一场！若到那时，丞相还能凭真本事将我擒住，我孟获对天发誓，定然死心塌地，彻底归降，并率南中万民，永世称臣，绝不敢再有反复！”其言语间，竟带着几分“破釜沉舟之意”。
孔明正色道：“孟获，你要记住！若是再被本相擒获，便休怪本相军法无情，绝不轻恕！你可要小心在意，回去之后，好生攻读韬略兵书，再仔细整顿你的亲信人马，早早想出万全良策，莫要再行此等自取其辱之举，到时悔之晚矣！”
于是，孔明再次下令，命武士解去孟获、孟优兄弟二人以及所有被擒酋长的绳索，依旧赏赐酒食，然后将他们一并释放。孟获等人拜谢而去，心中对孔明这般“神鬼莫测之手段”与“海洋般之胸襟”，已是又敬又畏，更多的却是茫然与困惑。
此时，蜀军主力已尽数渡过泸水，在南岸扎下营寨。孟获等人渡过泸水，回到自己先前营寨的旧址，却只见蜀军已在岸口严密布防，旌旗招展，兵将林立，其“军容之盛”远胜往昔。马岱高坐于营门之前的将台之上，远远望见孟获，以手中宝剑虚指，厉声喝道：“孟获！这番若是再敢作乱，被本将拿住，必无轻饶！”其“威吓之意”毫不掩饰。
孟获不敢停留，急忙带着残兵败将，向着自己原来的老巢方向退去。行至自己先前的主寨之时，却发现此寨早已被赵云率兵袭占，蜀军已在寨中布列整齐，赵云身披银甲，端坐于中军大帐的帅旗之下，手按佩剑，目光如电，对仓皇路过的孟获朗声说道：“蛮王孟获！我家丞相待你仁至义尽，屡次施恩，望你好自为之，切勿再忘大恩，自取灭亡！”其“警告之意”清晰明确。
孟获哪里还敢答话，只是连连喏喏称是，带着人马继续奔逃。将要逃出蜀军控制的边界山口之时，只见山坡之上，又是一支蜀军精兵，列阵以待，为首一员大将，手持大刀，面带煞气，正是魏延！他勒马横刀，挡住去路，厉声喝道：“孟获匹夫！如今本将已深入你巢穴腹地，尽夺你险要关隘！你这蠢物，尚自愚昧不堪，不知死活，妄图抗拒天朝大军！本将把话撂在这里，这回你若再敢前来送死，被本将拿住，定要将你碎尸万段，挫骨扬灰，绝不轻饶！”其“凶狠之意”与“恐吓之意”，令孟获等人魂飞魄散。
孟获与孟优等人，被蜀军诸将轮番羞辱恐吓，早已是心胆俱裂，只得抱着脑袋，如同丧家之犬一般，头也不回地望自己部落所在的银坑洞方向逃窜而去。
后人有诗赞孔明曰：五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。
却说诸葛孔明顺利渡过泸水之后，在南岸扎下坚固大营，随即下令大赏三军，以鼓舞“士气”。然后召集众将于帐下，对他们说道：“孟获此番第二次被擒，本相故意带他遍观我军各营虚实，正是要引诱他前来劫营，让他看看我军的‘强大底蕴’与‘破绽之处’。本相深知孟获此人，虽勇猛有余，却也颇通一些兵法皮毛，见到我军粮草充裕，兵器精良，必然会心生贪念，又见我营寨依山傍林，故意露出破绽，定会以为有机可乘，极有可能采用火攻之计。果不其然，他便派遣其弟孟优前来诈降，欲为内应。本相三番两次将其擒获而不杀，并非戏耍于他，实乃是诚心诚意想要降伏其心，而非要赶尽杀绝，灭其种类，徒增南中‘怨气’。吾今日明明白白告知诸位，南征之路，道阻且长，后面还会有诸多艰难险阻，望诸位切勿推辞辛劳，当各尽其心，戮力同功，早日助本相完成先帝遗愿，报效国家！”
众将听了孔明这番推心置腹之言，无不拜伏于地，由衷赞叹道：“丞相深谋远虑，智、仁、勇三者皆备，即便是上古之姜子牙、汉初之张子房，恐怕亦不过如此！我等能追随丞相，实乃三生有幸！”其“钦佩之意”发自肺腑。
孔明微微摆手，谦逊道：“本相何德何能，岂敢与古之圣贤先哲相比肩？南征大业，皆赖诸位将军同心戮力，奋勇杀敌，方能共铸功业耳！”帐下诸将听得孔明如此谦和之言，心中更是感激发越，人人争先，皆愿为国效死。
再说那孟获，一连遭受三次被擒之奇耻大辱，心中怨气、怒气、不甘之气、羞辱之气交织，简直要将胸膛炸开。他忿忿不平地逃回自己的老巢银坑洞中，越想越是气愤难当。于是，他立刻派遣心腹之人，携带大量的金银珠宝、奇珍异兽，前往南中更深远之地的“八番”部落、“九十三甸”等处，以及其他大大小小的蛮方部落，凭借他昔日的“蛮王威望”与重金的“利益诱惑”，去借调那些以凶悍善战闻名的“使牌部落”的“刀獠丁军”等各路蛮兵。
孟获广散钱财，又许下重诺，旬日之间，竟真的让他凑齐了号称数十万的各族蛮兵。这些蛮兵，种类繁多，装备各异，有的手持巨斧长矛，有的腰胯毒箭吹筒，有的驱使毒蛇猛兽，更有一些部落掌握着不为人知的“原始巫术”或“图腾之力”，其军容虽不整齐，但那股从四面八方汇聚而来的“庞杂煞气”与“野性妖气”，却是冲天而起，仿佛乌云一般，笼罩在南中上空，声势极为骇人！各路人马，如乌云涌动，如猛兽出闸，皆听从孟获的统一调遣，准备与蜀军决一死战。
蜀军埋伏在南中各处的探子，探知孟获此番竟纠集了如此庞大的兵力，不敢怠慢，飞马将此惊人消息报知孔明。孔明听闻之后，非但没有丝毫担忧之色，反而抚掌大笑道：“哈哈哈！好！好！好一个孟获！本相正愁他那些散布各洞的蛮兵难以一一清剿，他此番竟能将他们尽数聚集到一处，倒是省了本相不少手脚！本相正欲借此机会，让他南中诸部，都来亲眼见识见识我大汉天军的真正‘威能’，也让他们明白，何为‘王道之不可抗拒’！”
于是，孔明安坐于特制的小车之上，羽扇轻摇，从容镇定地开始调兵遣将，准备迎接孟获这倾尽全力的最后一搏。
正是：若非洞主威风猛，纠集百蛮动地来。怎显军师手段高，谈笑风生破敌阵！
未知此番孟获纠集南中所有力量，与诸葛孔明进行的第四次较量，胜负究竟如何，且看下文分解。