木叶村的忍者学院大礼堂，此刻简直闹翻天了。好几千人挤在这儿，有这一届马上要毕业的学生，还有他们的家长。每个人脸上的表情都特别精彩，又紧张又兴奋，叽叽喳喳讨论个不停。为什么这么热闹呢？原来今天是忍者学校第一批学生毕业分班的大日子，这可关系着这些年轻娃子以后的命运啊！
千手扉间穿着火影专属服饰，一脸严肃地走上台。他目光往台下一扫，原本吵吵嚷嚷的大礼堂一下子安静下来。所有人都大气都不敢出，眼巴巴等着火影大人开口。
“今天是忍者学校首届毕业典礼，也是你们人生的重要转折点！”千手扉间声音沉稳有力，在礼堂里嗡嗡回荡，“我会从今年这1265名毕业生里，挑六个当我的亲传弟子。这意味着你们能站在更高的起点，扛起守护木叶的重担。但想成为我的亲传弟子，得通过三场淘汰考试，分别考忍术、幻术和体能。三场都过了，才有资格争最后的名额。现在，由山木副校长主持第一场忍术考试。”
这话一出口，台下学生反应各不相同。有的眼睛一下子亮了，跟着了火似的，暗暗握紧拳头，像是在给自己打气；有的微微皱起眉头，脸上闪过一丝紧张，估计心里正打鼓呢。
猿飞日斩胸脯挺得高高的，眼里满是憧憬和斗志，小声跟旁边的志村团藏说：“团藏，这可是咱们的好机会，一定得抓住啊！”志村团藏轻轻点头，眼神里透着股狠劲，低声回应：“放心，我可不会输给任何人。”
第一场忍术考试开始了，主持的是学校副校长山木。山木站在考场正中央，目光平和地看着眼前这群学生，扯着嗓子喊道：“这次考试内容是释放三身术，这可是忍者的基础技能，也是你们以后当忍者的敲门砖。能坐这儿等着毕业的，肯定都对三身术挺熟了，大家别紧张，正常发挥就行。现在排好队，去前面那20个考点，一个个施展三身术。通过的留下，没通过的回自己班级等分班通知。”
学生们一个接一个走上前，开始施展忍术。三身术虽说看着基础，可真要完美施展，还真不是件容易事。就见一个学生走上前，双手麻溜地结印，嘴里大喊：“分身术！”眨眼间，两个一模一样的分身出现在他身边。可监考老师却轻轻摇头，说：“分身的查克拉波动不均匀，一眼就能看穿，不合格。”那学生一听，满脸失落，耷拉着脑袋退到一边。
猿飞日斩深吸一口气，稳稳当当地走上前。他双手快速又流畅地结印，动作那叫一个娴熟自信。先是替身术，接着变身术，最后是分身术！随着他一声低喝，两个分身“唰”地出现在场地里，每个分身都跟真的似的，查克拉波动也稳稳当当。监考老师满意地点点头，说：“猿飞日斩，合格。”猿飞日斩嘴角微微上扬，眼里闪过一丝自豪，转身走回队伍。
志村团藏瞧在眼里，心里满不在乎，他觉得自己和猿飞日斩肯定是最后的赢家。这么想着，他自信满满地走上前。结印、释放，一气呵成，双手又快又稳，对他来说，三身术确实有点小儿科。顺利释放出三身术后，监考老师点头宣布：“志村团藏，合格。”志村团藏走到猿飞日斩身边，得意地说：“我肯定能进最后六强。”猿飞日斩笑着回应：“团藏，我信你的实力。”
这场考试看着简单，还是淘汰了几个学生。不过话说回来，这些孩子可都是从战国时期一路摸爬滚打过来的，大部分年龄偏大，像猿飞日斩都15岁了，实力都不容小觑，所以大部分学生还是顺利通过了，大家集中在礼堂中间，准备迎接下一场挑战。
第二场幻术考试，主持的是鞍马家族的族长鞍马令狐。通过第一场考试的学生都站在礼堂考场中间，鞍马令狐站在人群正中央，一袭长袍随风轻轻飘动，眼神里透着神秘莫测的气息。他双手快速变幻手印，轻轻一抬手，一个巨大的幻术空间“唰”地展开，把所有考生都罩在里头。
“在这个幻术中，你们会碰上自己心里最害怕的东西，只有突破心里这道坎儿，才能找到出口，通过考试。没通过的会直接晕倒，被淘汰。”鞍马令狐的声音在幻术中回荡，四面八方都能听见，听得人心里直发毛。
琵琶湖走进幻术空间，发现自己身处一片黑漆漆的森林，四周全是诡异的雾气，阴森森的。突然，一只巨大的怪物张牙舞爪地朝她扑过来。她吓得撒腿就跑，可追她的怪物越来越多。她拔出剑拼命砍，结果怪物越杀越多。琵琶湖心里“咯噔”一下，不过很快反应过来这是幻术考试，赶紧强行让自己镇定下来。她闭上眼睛，集中精神感受幻术的破绽。深吸一口气后，嘴里念念有词，双手快速结印，拼了命调动体内的查克拉，一心想破解幻术。终于，她找到了幻术的薄弱点，成功破除幻象，走出了幻术空间。她额头上全是汗珠，脸色有点苍白，可眼神里透着坚定和自豪。
但不是所有学生都这么顺利。一个又一个学生刚进幻术空间，就被自己心里的恐惧给拿捏得死死的。有的吓得惊慌失措，大喊大叫；有的在原地像疯了似的疯狂奔跑。这些学生最后都晕倒在地，被淘汰出局。
宇智波镜走进幻术空间，看到的是家族被毁灭的凄惨场景。他眼神里闪过一丝痛苦，不过很快就冷静下来。他站在原地一动不动，心里默默念叨：“这都是假的，我可不能被迷惑。”随后，凭借着超强的意志力，冲破了幻术，大步走出空间。他脸上没啥表情，可紧握的拳头暴露了他内心的不平静。
这场幻术考试可太狠了，大半学生都在自己内心的恐惧面前败下阵来。幻术空间外，被淘汰的学生一脸沮丧，垂头丧气的；通过的学生满脸疲惫，可眼神里透着劫后余生的庆幸。
第三场体术考试，通过第二场考试的学生都在操场上集合。这场考试由宇智波一族族长宇智波富兴主持。宇智波富兴站在场地中央，一身黑色劲装，眼神犀利得像老鹰。他扫视着眼前的学生，冷冷地说：“体术是忍者的根本。这场考试，你们要进行残酷的体能对抗和极限挑战。瞧这操场上，到处都是障碍物，你们都得顺顺利利通过。跑了几圈、在哪儿掉下去的，旁边监考的宇智波族人都会记下来。掉下去就直接淘汰，记住，只能用体术。”
学生们看着操场上那一个又一个危险的障碍赛道，心里直发怵。这哪是考试啊，简直是要命！大家心里都犯嘀咕：宇智波一族可真能整事儿啊！考场边上围观的家长们也都为自家孩子捏把汗，要知道，这些障碍就算让他们其中一些人来挑战，也不一定能通过。
这场体术考试简直残酷到了极点。学生们在赛场上不光得拼了命奔跑，争取好名次，还得冒着生命危险通过各种变态障碍物。什么荆棘障碍、刀山障碍、手里剑障碍、潜水障碍、火海障碍、悬崖峭壁障碍等等，五花八门。中间还穿插着各种体能测试，一个比一个难。不过每个危险的地方都有宇智波监考老师守着，就怕学生出生命危险。但这场考试可是有名额限制的，就算真出了意外、有人死亡，也在允许范围内。学生们咬着牙，在这残酷的考场上，为了自己的忍者之路，拼尽了全力 ，谁也不知道，最终哪些人能突出重围，成为千手扉间的亲传弟子